Finanzplanwerk - Portrait
Schattenkante
Portrait & Philosophie

Versicherung, Finanzierung, Geldanlage - Wir bieten unseren Kunden anspruchsvollen,
umfassenden Service aus einer Hand.

PORTRAIT

Als gesellschaftsunabhängiges Beratungsunternehmen arbeiten wir jedoch nicht für Kreditinstitute oder Versicherungsgesellschaften, sondern ausschließlich für unsere Kunden und deren Interessen.

Unser Interesse?
Eine exklusive, ganzheitliche, lebensphasenorientierte Betreuung, die Ihrer Zukunft neue Perspektiven eröffnet. Dafür nehmen wir uns Zeit.
Basis unserer Beratung ist die umfassende Analyse Ihrer Versorgungs-
situation.

In persönlichen Gesprächen erfassen wir Ihre Ziele, beraten Sie unabhängig und erstellen Ihr individuelles Vorsorge- und Finanzplankonzept aus dem Leistungsportfolio von zirka 500 Versicherungs- und Bankpartnern.

Im Zentrum unserer Dienstleistung? Unsere Kunden.
Und Lösungen, die ihrer Identität, ihren Ansprüchen und Bedürfnissen in jeder Lebenslage gerecht werden. Als aktiver Partner sind wir immer persönlich für Sie da. Flexibel, individuell, wann immer Sie uns brauchen.
Die übliche Hotline am anderen Ende der Leitung ersparen wir Ihnen deshalb gerne. Genauso wie lästigen Schriftverkehr mit Versicherungs- gesellschaften und Banken. Auch im Schadenfall sind wir Ihr direkter Ansprechpartner.

Privatkunden oder Unternehmer, Singles oder Familien, Berufseinsteiger oder Pensionäre:
Mit einer kontinuierlichen Überprüfung Ihrer Finanz- und Versicherungs- entscheidungen nach Aktualität & Notwendigkeit, sorgen wir dafür, dass Ihnen in Zukunft kein Vorteil entgeht.

PHILOSOPHIE

Verstehen. Vergleichen. Vertrauen.
Wir bewegen uns - mit Ihren Ansprüchen.
Wir klären auf und beraten.
Zeitgemäß und speziell auf Ihre derzeitige Lebenssituation zugeschnitten.

Ihr Ziel immer im Blick, sorgen wir dafür, dass Sie sicher ankommen.
Ganz unkompliziert.
Denn wir bieten Ihnen die passenden Lösungen aus dem gesamten Leistungsspektrum des Finanz- und Versicherungsbereichs. Unabhängig. Aus einer Hand.

Unser Service? Exklusiv.
Der Beweis? Jede einzelne Ihrer Empfehlungen.