Finanzplanwerk - Qualitaet und Service
Schattenkante
Qualität & Service

Die Versorgungsansprüche unserer Kunden sind individuell.

QUALITÄT & SERVICE

So individuell wie Ihr Leben, so individuell wie Sie selbst.
Deshalb kommen 0/8/15-Pauschalangebote gar nicht erst auf unseren Beratungstisch. Wenn es um Ihre Zukunft geht, können Sie Qualität erwarten, denn Ihre Zufriedenheit - heute genauso wie in 20 Jahren –
ist unser wichtigster Qualitätsmaßstab.

Sie wollen Ihre Vorsorge nicht Irgendwem überlassen?
Sie möchten die Risiken des Alltags sicher abdecken, aber trotzdem sparen können?
Sie suchen eine vertrauenswürdige Finanzierung für Ihr Bauvorhaben oder möchten Ihre Chancen auf dem Kapitalmarkt nutzen?

Die FINANZPLANWERK-Beratung unterliegt mit den europaweit gültigen Vermittlerrichtlinien den gesetzlich geregelten Rahmenbedingungen für Finanz- und Versicherungsmakler.
Eine Maßnahme, die hohe Qualitätsstandards sichert und Sie als Verbraucher vor unseriösen Dienstleistern der Branche schützt. Regelmäßige Qualifikationen und Weiterbildungen unserer Spezialisten halten unsere Beratung und Ihre Möglichkeiten immer up to date.

 

Wir informieren, dokumentieren, analysieren und beraten strukturiert und systematisch. Die Ausgangssituation? Eine individuelle Bedarfsermittlung in unserem persönlichen Erstgespräch. Durch eine detaillierte Ist-Analyse erhalten wir einen genauen Überblick. In welchen Bereichen haben Sie bereits vorgesorgt? Wo gibt es Lücken? Gibt es Einsparmöglichkeiten? Steht das Chancen-Risiko-Verhältnis Ihrer vorhandenen Investments im Einklang mit Ihrer Anlegermentalität?

Wir erfassen Ihre individuellen Ziele, Wünsche und Vorhaben für die Zukunft. Wollen Sie Eigentum erwerben, reisen oder Ihren Kindern eine Top-Ausbildung sichern? Das Ergebnis: Ihr persönliches Vorsorge- und Finanzplankonzept. Maßgeschneidert, durchdacht, verständlich.

Danach? Halten wir für Sie den Kurs, denn unsere Arbeit endet nicht nach Vertragsabschluss. Mit regelmäßigen Check-ups stellen wir Ihre Versorgungssituation immer wieder aktiv auf den Prüfstand. So schaffen wir einen dynamischen, in sich geschlossenen Prozess mit dem Ziel, Ihre Zukunft finanziell zu sichern, selbst wenn sich Ihre Lebenssituation zwischenzeitlich ändert.